美光恢复为华为供货,原因几何?

6月26日,环球时报援引媒体报道称,美国最大的电脑存储芯片生产商美光科技的首席执行官桑杰·梅赫罗特拉6月25日表示,已经部分恢复向中国科技公司华为供货。美光公司已确定这些供货与美国针对华为的禁令不冲突。当天,梅赫罗特拉在季度财报发布后的电话会议中称,该公司研究后确认可以向华为出售不受禁令约束的“一部分”产品,已于过去两周开始发货。“我们认为能合法地恢复一些现有产品的出货,因为它们不在出口管理规范的范围,也不在实体清单的限制内。

美光芯片图片

美光对华为供货,背后的原因值得深思

华为作为美光的最大的客户之一,美光大约13%的年收入都来自华为

美光其第三季度财报显示,截至2019年5月30日,营收为47.88亿美元,同比下降39%;净利润为8.40亿美元,同比下降78%。这与5月16日华为被美国BIS加入“实体清单”的禁令有密切关联。禁令下达时,美光那时便暂停了全部向华为的供货,至两周前恢复向华为供货,时间仅不到一个月。恢复对华为部分产品供应后,美光的股价周三迎来大幅上涨。截至收盘,美光科技股价上涨13%,至37.04美元,创下自2011年12月22日以来的最大单日涨幅,并且带动了其他芯片股的上涨。

美光股价大涨13.34%,英伟达、英特尔、赛灵思和AMD的股价上涨2%至6%。此外,包括意法半导体、英飞凌、戴乐格半导体、BESemiconductor和Siltronic在内的欧洲同行的股价均走高。

美国并非唯一技术来源,美国的半导体公司也在积极寻求其应对途径

美国企业并不总是重要技术的唯一来源。比如,在华为手机存储芯片的业务上,美光就要与韩国的三星和SK海力士等企业竞争。如果美光不能向华为供货,这方面的订单就会落到其他公司手上。要如何继续向华为供货,一些企业正在考虑将部分产品的生产线及服务全部转移至美国以外。美国智库彼得森国际经济研究所研究员马丁·乔真帕说,“如果对他们的供应链造成影响,美国公司可以将技术研发转移出美国,因为中国是一个巨大市场”,“一些大赢家可能会是其他国家”。报道称,美国企业并不是华为重要技术的唯一来源,如在华为智能手机的内存芯片方面,美国企业有三星和海力士这样的韩国竞争对手。“如果美光科技无法向华为供货,订单会轻易地转向对手。”

美光能够给华为供货,归功于华为的庞大市场

6月12日,市场研究机构IDC公布的欧洲智能手机报告显示:今年一季度,欧洲智能手机出货量为5350万部,同比下降2.74%。

三星、苹果等市场份额均出现一定程度的下滑。但华为和小米却逆势增长,两者出货量分别为1350万部和290万部,同比分别增长66.13%和33.26%。

图源:IDC数据

而就在6月20日的华为nova 5系列发布会上,华为官方宣布,截止2019年5月30日,华为手机年度全球发货量突破1亿台,仅用时149天。

华为2019年手机销量突破1亿台(图源:中关村科技)

值得注意的是,华为在手机上占据全球25%的份额,而华为在通信方面的份额更大。前两天华为官方宣布华为Mate 20 X 获得中国首张5G终端电信设备进网许可证。华为已在全球市场获得505G商用合同,5G设备发货量超过15万套,这些合同来自英国、芬兰、韩国、瑞士等国家,全球2/3已发布的5G商用网络由华为部署。

文章来源:帛誉文化 Nirou

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